Para que Serve a Função Bases?

Esta função serve basicamente para agrupar seus clientes em alguma categoria que você deseja criar dentro do sistema.

Confira dois exemplos abaixo:

• Franquias, Filias ou Unidades
  Caso seu cliente tenha várias franquias com cadastros diferentes, você pode agrupa-los em uma base, e assim facilitar na hora de emitir relatórios, ou fazer alguma pesquisa na tela de acompanhamento.
  
  
• Grupos de clientes específicos
   Para agrupar clientes em grupos (bases) que tenham alguma similaridade (exemplos: mesma região, mesmo perfil de atendimento, mesmo grupo empresarial e etc).

1. Vamos ver na prática como criar estas Bases, primeiro na aba de Cadastros, clique em Bases.

 2. Nesta tela, é onde você pode verificar as bases criadas, ou criar uma nova base.

Para criar uma nova base, clique em Adicionar

 3. Assim que abrir esta tela, dê o nome desejado à sua base e clique em Confirmar

 4. Agora você deve inserir algum cliente para esta base. Ainda no menu de Cadastros, clique em Clientes, escolha o que deseja e clique em Editar

 5. Após isso, na tela de edição do cliente, você deve escrever a base que você criou, e clicar em Salvar

Onde utilizar? 

Pode ser aplicado na tela de relatórios, onde você pode visualizar apenas os clientes da Base que você cadastrou.

 E também é possível fazer o acompanhamento da OS e pesquisar apenas pelos clientes em uma base