Esta função serve basicamente para agrupar seus clientes em alguma categoria que você deseja criar dentro do sistema.
Confira dois exemplos abaixo:
- Franquias, Filias ou Unidades
Caso seu cliente tenha várias franquias com cadastros diferentes, você pode agrupa-los em uma base, e assim facilitar na hora de emitir relatórios, ou fazer alguma pesquisa na tela de acompanhamento. - Grupos de clientes específicos
Para agrupar clientes em grupos (bases) que tenham alguma similaridade (exemplos: mesma região, mesmo perfil de atendimento, mesmo grupo empresarial e etc).
1. Vamos ver na prática como criar estas Bases, primeiro na aba de Cadastros, clique em Bases.
2. Nesta tela, é onde você pode verificar as bases criadas, ou criar uma nova base. Para criar uma nova base, clique em Adicionar
3. Assim que abrir esta tela, dê o nome desejado à sua base e clique em Confirmar
4. Agora você deve inserir algum cliente para esta base. Ainda no menu de Cadastros, clique em Clientes,escolha oque deseja e clique em Editar
5. Após isso, na tela de edição do cliente, você deve escrever a base que você criou, e clicar em Salvar
Onde utilizar?
Pode ser aplicado na tela de relatórios, onde você pode visualizar apenas os clientes da Base que você cadastrou.
E também é possível fazer o acompanhamento da OS e pesquisar apenas pelos clientes em uma base
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